亚太涂料市场达894亿美元:中国成关键推动力欧洲市场更显落寞
在全球涂料行业的广阔版图中,亚太地区以其庞大的市场规模和强劲的增长潜力,持续吸引着全球业界的目光。权威市场机构Orr & Boss咨询公司表示,
由于经济增长放缓,该市场增长速度不如以往。“但从长远来看,由于该地区经济和人口走势向好,我们预计其会恢复增长。”Orr & Boss咨询公司估计,亚太地区涂料市场总值已高达894亿美元,产量283亿升。这一数字不仅是对该地区在全球涂料版图中重要地位的肯定,更是对其未来无限增长潜力的预示。
在这一庞大的市场中,中国、印度、日本和韩国等国家以其独特的经济活力和市场需求,成为了推动市场前行的关键力量。
作为亚太地区乃至全球最大的涂料市场,中国的主导地位不言而喻。受目前房地产市场下滑影响,中国建筑涂料呈现持平或下降走势,叠加制造业持平,尽管重涂领域保持稳定并显示出一些增长,中国涂料市场的增长依旧有限。
不过,得益于庞大的经济体量、快速的城市化进程以及持续的基础设施建设投资,中国涂料市场需求持续旺盛——从住宅建筑到商业楼宇,从道路桥梁到轨道交通,每一个领域的快速发展都为涂料行业提供了广阔的市场空间。此外,随着消费者对环保、健康理念的日益重视,绿色、低碳、高性能的涂料产品逐渐成为市场主流,进一步推动了中国涂料行业的转型升级和高质量发展。
因此,Orr & Boss咨询公司预计,中国将在今年剩余的时间和明年继续保持有限增长状态,然后在2026年开始出现部分复苏。
或许正是窥视到这一点,不少海外涂料巨头都纷纷前来中国开展投资。根据商务部数据,今年前8个月,中国新设立外商投资企业36968家,同比增长11.5%,中国仍然是吸引全球资本的“强磁场”。
其中,就不乏阿克苏诺贝尔、PPG、宣伟、巴斯夫、科思创等各大领域的巨头在内。
继去年宣布并在珠海开工建设其全球最大热塑性聚氨酯(TPU)生产基地后,近日,科思创宣布将在广州建设新的TPU亚太应用开发中心。据悉,这一新开发中心,将与科思创彰化研发中心、珠海生产基地以三地协作的方式进行互补优势,产生更强大的区域协同效应,同时深入接近中国及亚太的TPU产业集群,尤其是漆面保护膜(PPF)、特种电缆、消费电子产品、鞋材以及更多其他挤出和注塑应用。
自1994年在天津注册成立公司至今,深耕天津经济技术开发区30年,美国涂料巨头PPG不断扩大对华投资规模,并将PPG天津工厂打造成其在全球范围内最大的涂料生产基地。日前,PPG涂料(天津)有限公司再新增投资5000万美元,用于研发领域投资,拓展新产品、抢占新市场,加快发展新质生产力,巩固其在涂料行业的技术领先地位。
依据商务部数据,从来源地看,前8个月里,德国实际对华投资增长了5.4%(含通过自由港投资数据)。这增长的5.4%里面,估计巴斯夫作出了不菲的贡献。此前巴斯夫曾表示,“投资中国,就是投资未来,在今后10年,巴斯夫四分之三的产能将来自中国。”进入2024年,巴斯夫在华的投资合作动作愈发频繁,基本每月都有,可以看出对中国市场的长期信心和承诺。
中国作为全球最大的涂料产销国,一直是阿克苏诺贝尔最重要的战略市场之一。长期以来,阿克苏诺贝尔在中国地区密集投资扩充多个生产基地的产能,以满足当前市场对于高性能涂料的需求,并彰显其对未来中国经济以及涂料市场发展前景的信心。
阿克苏诺贝尔防护涂料(苏州)有限公司拟投资3650万元,增产并提升工厂原有涂料品质;阿克苏诺贝尔功能涂料(上海)有限公司计划1500万元扩产溶剂型包装涂料;功能涂料(常州)公司拟建76000吨高性能涂料项目,并设立研发中心。
在装饰涂料领域,廊坊和上海的两家公司分别计划技术改造和改扩建,合计新增23.28万吨水性装饰漆产能,使在华总产能超90万吨。此外,阿克苏诺贝尔还通过收购华润漆品牌的建筑装饰漆业务,进一步拓展了三至五线城市市场,增强了其在中国市场的地位。根据2023年年报,这一收购为公司贡献了2%的增长。
随着印度政府加大基础设施建设和城市化进程的推进,建筑涂料和工业涂料的需求不断增长,为涂料企业提供了广阔的发展空间。同时,印度消费者对于涂料产品的品质和性能要求也在不断提高,促使企业不断研发创新以满足市场需求。
Orr & Boss咨询公司曾表示,印度是南亚最大的市场,占该地区涂料行业的80%以上。尽管受新冠疫情的挑战,印度涂料市场将迅速反弹并继续快速增长,预计2023年,印度涂料市场达到112亿美元,预计到2028年将达到160亿美元。
相关数据显示,印度最初由少数几家主要企业主导:亚洲涂料、伯爵涂料、关西尼罗拉克、阿克苏诺贝尔(印度),四家公司2023年印度涂料累计市占率约为70%。但随着印度市场的增长,除了佐敦、艾仕得等老牌涂料企业,越来越多大集团进入印度,如Grasim Group、Astral、JK水泥、JSW涂料等,中国3C涂料龙头松井股份也在队列内。
日本和韩国作为亚洲地区的发达经济体,两国在技术创新、产品品质和品牌影响力方面均处于行业领先地位,他们的涂料市场同样具有不可忽视的影响力。
据了解,日本与韩国共同占据亚太涂料市场的14%。日本市场由新加坡资本控制下的立邦涂料和关西涂料主导,经济增长缓慢,市场趋于成熟;韩国则凭借其汽车和电子行业的推动,涂料需求持续增长,主要企业包括KCC株式会社和纳路(NOROO)涂料。
随着两国对环保、节能、智能化等领域的不断探索和实践,涂料行业正逐步向更加绿色、高效、智能的方向发展。此外,两国在国际贸易中的活跃表现也为亚太地区涂料市场的全球化进程注入了新的活力。
Orr & Boss咨询公司的统计数据指出,2023年全球涂料销量增长将持平,下降0.1%,涂料产值增长4%。2023年增速最快的地区为亚洲和中东,欧洲市场全年持续下跌,产量下降了3.8%,产值上升了3.7%。并做出预测,2024年,全球涂料市场预计销量增长2.6%,产值增长3.8%。
今年以来,欧洲市场依旧面临着能源危机这一问题,能源成本居高不下,叠加市场存在的很多不确定性,让许多涂料企业叫停了他们在欧洲工厂的生产线,并引发了一连串的裁员现象。(推荐阅读:《出售业务、关停工厂已成常态,巴斯夫、PPG、赢创等巨头“割肉自救”》)
对比欧洲市场,可见亚太地区涂料市场在全球涂料行业中占据着的举足轻重的地位,但当下全球经济增速放缓带来的压力和挑战仍不可忽视。面对未来市场的机遇与挑战,涂料企业需要紧跟时代步伐,不断创新和发展以应对市场变化并把握发展机遇。
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